L'Arnau està convençut que la Sabina, la veïna del davant, una noia divertida i eixerida, amaga un gran secret: té profundes sospites que la noia pot ser una bruixa o una fada o potser aquestes idees són fruit de la seva imaginació... Un dia l'Arnau té la sort de trobar-la. Ha arribat el moment de descobrir la veritat: existeixen les bruixes i les fades?