Barcelona, comienzos del otoño. Un cacharro volador se avista en los cielos del orbe. Proviene de la oscuridad del cosmos. Hace meses que fue identificado. Es Tlup-Atac, el Transformador Gnóstico. Miles de millo­nes sucumben al delirio del inminente retorno de Cristo. Otros tantos se arrastran bien adormilados, entre alucinaciones mesiánicas y trastornos de personalidad múltiple, pero aún en pie. «Los Últimos serán los Pri­meros» proclaman a cada rato por televisión ¿qué será entonces de los Penúltimos, y de cuantos vienen y van entre todos estos? Casi Monard, descarriado carnero del Señor, politoxicómano a la espera de renacer, acude al funeral de un viejo amigo, el Antepenúltimo Anto­nio. La ceremonia la dirige Huginiguh, párroco de mentalidad retorcida que ve en el suicidio de Antonio una renuncia abyecta a la redención y la gloria brindadas por Tlup-Atac. Monard pasa los días sucesivos con Laura -la mujer de Antonio- y con las hijas de esta -Ruth e Iris- de las que Monard desconfía particularmente. La Costa Azul será el punto de arranque de sus pesquisas. Un número de teléfono hallado en una agenda de trabajo de Antonio conduce a Monard hasta el hotel Emeraude de Antibes, fonda en la que su amigo se alojó apenas unos días antes de su muerte. Los conserjes le mencionan igual­mente a una jovencita latina que tuvo que conocerle. Es la tierna Mary. Monard se adentra en el invierno siguiendo las indicaciones de su mece­nas y soplón de confianza, Jyog Trel: drogarse sin tregua para mantenerse sobrio y señalar a cuantos no son de fiar… Surgen personajes siniestros allá dónde mira: la escurridiza rata Nickey, espectros como El Argeli­no o la Bruja Sá-Sá, a quién Mary habrá de velar durante su Bautismo de los Limbos… Todos ellos parecen estar relacionados con la muerte de Antonio; la sombra del asesinato sacrificial cobra forma ante los ojos de Monard, quien ya solo vive por y para Mary.