Una fada molt però que molt empipada, converteix el príncep Facund en un gripau rabassut i repugnant. Els Reis manen als ministres, donzelles, lacais i camarlencs que el busquin per tota classe de tolls i llacunes dels voltants. El reconeixeran per la taca en forma de cor que duu a l’espatlla. En trobar-lo, però, succeeix quelcom d’inesperat. Es convertirà de bell nou Facund en príncep? Quin rumb sorprenent agafaran els esdeveniments?