Max e Isaac son dos gemelos siameses unidos por la cadera. Para dos seres como ellos, en la Alemania de principios del siglo XX, el circo parece un destino inevitable. Rodeados de portentos de la naturaleza como ellos, Max e Isaac disfrutan de cierto estatus como artistas. Desde los cabarets parisinos o los cuartos traseros de los burdeles, las aventuras de estos dos artistas les llevan hasta Helsinki, donde conocerán a la tan encantadora como inmoral Iris, de la que cae perdidamente enamorado Isaac. Después de ti, Max, comparada con El tambor de hojalata, ganó en su país el premio a la mejor primera novela.